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東方證券指出，盡管整體制造業PMI依然受到外部不利形勢的影響，但政策對“反內卷”、服務業的推動已有所顯現，企業信心更加亮眼。隨著后續外貿沖擊逐步消化，內需不斷擴大的政策基調與實際成效將進一步在數據中體現出來。

中原證券認為，展望10月，美聯儲已啟動降息周期，推動全球流動性環境趨于寬松，也拓寬國內貨幣政策的操作空間，市場對央行后續出臺寬松措施的預期有所升溫，有望進一步提振市場風險偏好。但前期熱門的中游制造板塊擁擠度不斷提升，可能加劇市場短期波動風險。基于上述判斷，建議兼顧成長與價值風格均衡配置的思路。行業選擇方面，可重點關注TMT、醫藥、證券板塊。

中金公司表示，近期市場表現出較強的結構性特征，熱點集中在成長板塊。由于前期市場成交迅速放大、交易集中，8月底后A股市場進入盤整震蕩期，但不乏結構亮點。海外AI算力的強勁需求持續被印證，中國能源轉型目標較為清晰，在全球產業鏈上的定位決定了中國以制造業大國的角色參與技術革命，研報認為推動制造升級將是中長期趨勢，正在催化股票市場的結構性機會。10月建議關注如下配置思路：1）AI算力和機器人等相關產業鏈；2）創新藥、消費電子、電池和有色金屬等行業；3）工程機械、電網設備、養殖業與飼料等行業；4）“十五五”相關領域。