證券時報網(wǎng)
毛軍
2025-12-01 12:11
AI手機(jī)概念股，集體異動！
今日盤中，AI手機(jī)概念股大幅拉升，中興通訊、福蓉科技、道明光學(xué)等多股漲停。整個消費(fèi)電子板塊的人氣都被激活，包括上述3只股票在內(nèi)，消費(fèi)電子板塊漲停的個股數(shù)量接近20只。
當(dāng)天，豆包發(fā)布手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版的消息，對上述板塊的刺激較大。據(jù)介紹，豆包手機(jī)助手是在豆包App的基礎(chǔ)上，和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的AI助手軟件。中興通訊表示，搭載豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版的工程樣機(jī)努比亞M153目前少量發(fā)售。
消費(fèi)電子板塊掀漲停潮
近期，消費(fèi)電子板塊持續(xù)活躍。今日，該板塊再度走強(qiáng)，指數(shù)整體漲幅超過2%。個股方面，中興通訊、福蓉科技、道明光學(xué)、天音控股、通宇通訊、廣和通、德賽電池等近20只相關(guān)股票漲停，傳音控股、智新電子、易天股份、積成電子等漲幅均超過10%。
消息面上，豆包手機(jī)助手已搭載在中興的樣機(jī)上。12月1日，字節(jié)跳動豆包團(tuán)隊發(fā)布豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版。據(jù)介紹，豆包手機(jī)助手是在豆包APP的基礎(chǔ)上，和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的AI助手軟件。基于豆包大模型的能力和手機(jī)廠商的授權(quán)，豆包手機(jī)助手能夠?yàn)橛脩魩砀奖愕慕换ズ透S富的體驗(yàn)。豆包大模型能力全面，模型在推理、視覺理解、圖像創(chuàng)作、視頻生成、語音等方面的性能達(dá)到國際一流水平。
豆包方面表示，這是一款需要和手機(jī)廠商一起完成的產(chǎn)品。豆包目前正在與多家手機(jī)廠商洽談助手合作，并沒有自己開發(fā)手機(jī)的計劃，后續(xù)將公布更多進(jìn)展。現(xiàn)階段，開發(fā)者和科技愛好者可以在豆包與中興合作的工程樣機(jī)nubia M153上，體驗(yàn)豆包手機(jī)助手的技術(shù)預(yù)覽版本。
據(jù)了解，目前，nubia M153已面向開發(fā)者和科技愛好者少量發(fā)售，售價3499元。這款工程樣機(jī)擁有6.78英寸大屏幕，旗艦手機(jī)的芯片。由豆包手機(jī)助手合作伙伴之一nubia提供的硬件研發(fā)設(shè)計以及生產(chǎn)制造。軟件方面尚無法保證成熟手機(jī)產(chǎn)品的功能完善度，比如影像功能完善度與市場主流旗艦機(jī)可能存在差距等。
豆包方面表示，nubia M153的軟件將在發(fā)售起至2026年第一季度末保持每兩周左右（除節(jié)假日）一次的更新頻率，此后的更新頻率將屆時告知。
國泰海通證券近日表示，未來，豆包大模型有望深度集成到手機(jī)中，本質(zhì)上是豆包嘗試在操作系統(tǒng)底層的滲透。預(yù)計豆包手機(jī)不僅僅是對話，例如其文生圖、圖生圖能力可以直接在手機(jī)系統(tǒng)相冊編輯時方便調(diào)用，同時具備讀取屏幕內(nèi)容、記憶用戶習(xí)慣、調(diào)用其他應(yīng)用接口的能力，推動Agent形態(tài)的形成。此外，蘋果siri有望加速向AI Agent形態(tài)邁進(jìn)，帶動手機(jī)換機(jī)以及AR眼鏡等端側(cè)產(chǎn)品滲透。
行業(yè)大消息不斷
11月26日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、文化和旅游部、中國人民銀行和市場監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于增強(qiáng)消費(fèi)品供需適配性進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）。其中提到，加快布局新領(lǐng)域新賽道，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、智能家居、消費(fèi)電子等重點(diǎn)行業(yè)，開展雙百典型創(chuàng)新應(yīng)用專項活動。
強(qiáng)化人工智能融合賦能，推動人工智能在消費(fèi)品全行業(yè)全領(lǐng)域全過程應(yīng)用，推廣生成式人工智能、3D數(shù)字化設(shè)計等新工具。鼓勵開發(fā)家庭服務(wù)機(jī)器人、智能家電和人工智能手機(jī)、電腦、玩具、眼鏡、腦機(jī)接口等人工智能終端，以智能產(chǎn)品為載體提供娛樂、健康、陪護(hù)等生活服務(wù)。
銀河證券認(rèn)為，在當(dāng)前整體需求疲弱的消費(fèi)環(huán)境下，拉動消費(fèi)更多依靠供給創(chuàng)造需求的邏輯，即科技消費(fèi)會比傳統(tǒng)消費(fèi)動力更強(qiáng)，也符合政策鼓勵方向。消費(fèi)電子屬于科技消費(fèi)，受政策刺激利好。
11月26日，影石官宣，將于12月4日舉辦全球首款全景無人機(jī)空中發(fā)布會，特邀新品體驗(yàn)官包括G1機(jī)器人，將用機(jī)器人操控全景無人機(jī)，進(jìn)行航拍飛行。
11月27日，阿里正式發(fā)布了千問首個硬件載體——夸克AI眼鏡。功能方面，除了基礎(chǔ)的語音交互功能，夸克AI眼鏡還有導(dǎo)航、支付、出行提醒、日程管理等一系列功能。夸克AI眼鏡采用了雙顯雙光機(jī)設(shè)計，可以選擇最優(yōu)的顯示距離，同時還專門定制了最適合近眼顯示的字體，能夠更好地滿足了用戶在翻譯、提詞、導(dǎo)航等場景的顯示體驗(yàn)。自10月中旬啟動預(yù)售以來，夸克AI眼鏡持續(xù)在天貓平臺上保持智能眼鏡銷售額的Top1。首發(fā)48小時賣破2萬臺，銷售額超8000萬。
銀河證券表示，上周消費(fèi)電子板塊反彈，受益于最新消費(fèi)政策利好刺激，以及華為、影石創(chuàng)新、阿里夸克AI眼鏡發(fā)布等事件催化。該券商認(rèn)為，消費(fèi)電子板塊經(jīng)調(diào)整后已有性價比，手機(jī)推薦關(guān)注蘋果鏈和華為鏈，消費(fèi)電子新品建議關(guān)注AI眼鏡、全景無人機(jī)等新品類投資機(jī)會。
近日，有消息稱，蘋果2026年春季iOS 26.4中有望更大程度更新Siri，新版Siri將強(qiáng)化對用戶個人情境的理解，具備屏幕內(nèi)容感知與跨應(yīng)用資料整合能力；可整合文字、照片、視頻及本地興趣點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)。興業(yè)證券表示，將持續(xù)看好蘋果在AIPhone的引領(lǐng)趨勢。隨著AI進(jìn)入更多地區(qū)，以及更智能的Siri推出，有望迎來一輪超級換機(jī)周期，價值量增加的環(huán)節(jié)彈性巨大。
校對：王朝全
