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存儲(chǔ)芯片概念20日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，三孚股份漲停斬獲4連板，萬潤科技、天奧電子、誠邦股份等均漲停，聚辰股份、恒爍股份、兆易創(chuàng)新等漲超5%。

近日市場有消息稱，美光科技計(jì)劃停止向中國數(shù)據(jù)中心供應(yīng)服務(wù)器芯片。此前該公司在2023年遭遇中國對其產(chǎn)品在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中的禁令后，業(yè)務(wù)未能恢復(fù)。

對此，浙商證券指出，該事件本身對市場影響較小反而印證了存儲(chǔ)行業(yè)缺貨狀況持續(xù)加劇，是行業(yè)利好信號(hào)。美光此次宣布退出計(jì)劃，實(shí)為對既定事實(shí)的再次確認(rèn)，猶如重申“本就無法參與且已無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)”。我國數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)器供應(yīng)商主要以三星、海力士及本土企業(yè)長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)為主。因此美光此次退出對我國存儲(chǔ)市場而言，影響有限。

從更宏觀視角看，美光事件反映出貿(mào)易科技戰(zhàn)背景下供應(yīng)鏈分化的長期趨勢已從高端GPU領(lǐng)域延伸至存儲(chǔ)器與服務(wù)器領(lǐng)域。隨著特朗普政府持續(xù)擴(kuò)大對我國AI芯片與制造設(shè)備的出口限制，我國正通過政策扶持推動(dòng)本土供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)自給自足。結(jié)合8月底特朗普撤銷三星、海力士，以及被海力士收購的英特爾半導(dǎo)體（大連）在中國業(yè)務(wù)的“驗(yàn)證最終用戶”（VEU）授權(quán)行為，可清晰認(rèn)識(shí)到：存儲(chǔ)行業(yè)整體需求受全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮推動(dòng)，本就處于供給不足狀態(tài)，疊加貿(mào)易摩擦影響，供給端進(jìn)一步分化，將導(dǎo)致行業(yè)缺貨程度持續(xù)加劇。

該機(jī)構(gòu)表示，在此背景下，鑒于長江存儲(chǔ)與長鑫存儲(chǔ)尚未完全成熟，存儲(chǔ)器模組廠商、解決方案提供商及行業(yè)代理機(jī)構(gòu)正發(fā)揮至關(guān)重要的橋梁與緩沖作用。其行業(yè)地位與盈利能力值得深入分析與重視，存儲(chǔ)行業(yè)后續(xù)成長空間依然廣闊，值得持續(xù)看好。