國(guó)際金融報(bào)
崔寅 季覺(jué)蘇
2025-10-18 12:59
又一家知名半導(dǎo)體企業(yè)IPO上會(huì)在即。
上交所上市審核委員會(huì)10月17日公告，定于2025年10月24日召開(kāi)2025年第46次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，審議沐曦集成電路（上海）股份有限公司（下稱“沐曦集成電路”）首發(fā)事項(xiàng)。
官網(wǎng)顯示，沐曦集成電路于2020年9月成立于上海，并在北京、南京、成都、杭州、深圳、武漢和長(zhǎng)沙等地建立了全資子公司暨研發(fā)中心。公司的核心成員平均擁有近20年高性能GPU產(chǎn)品端到端研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
沐曦集成電路致力于為異構(gòu)計(jì)算提供全棧GPU芯片及解決方案，可廣泛應(yīng)用于智算、智慧城市、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛、數(shù)字孿生、元宇宙等前沿領(lǐng)域，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供算力支撐。
據(jù)公司招股書(shū)（上會(huì)稿），沐曦集成電路表示，最近一次外部股權(quán)融資對(duì)應(yīng)的投后估值為210.71億元。
沐曦集成電路計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)4010萬(wàn)股A股普通股，擬募集資金39.04億元。其中，24.59億元將用于新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，4.53億元將用于新一代人工智能推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，9.91億元將用于面向前沿領(lǐng)域及新興應(yīng)用場(chǎng)景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。
2024年度，沐曦集成電路的營(yíng)收為7.43億元，虧損14.09億元。公司的主要收入來(lái)源為訓(xùn)推一體芯片曦云C500系列的銷售。
截至招股書(shū)簽署日，沐曦集成電路創(chuàng)始人陳維良合計(jì)控制公司22.94%的股份表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。
沐曦集成電路的股東名單可謂“眾星云集”。私募大佬葛衛(wèi)東及其旗下的混沌投資，經(jīng)緯創(chuàng)投，和利資本，紅杉資本均為公司的投資人。
值得一提的是，還有一些上市公司為沐曦集成電路的“影子股東”。
光線傳媒(300251)10月16日在互動(dòng)平臺(tái)上回復(fù)投資者表示，公司通過(guò)當(dāng)虹科技(688039)間接持有沐曦集成電路股份，但占比很低，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
中山公用(000685)10月中旬對(duì)外稱，公司通過(guò)新能源基金對(duì)沐曦集成電路進(jìn)行了早期投資，該公司IPO有望為公司帶來(lái)積極影響，更將驗(yàn)證公司前瞻性產(chǎn)業(yè)投資的戰(zhàn)略眼光。
閏土股份(002440)合計(jì)持有100%份額的閏土錦恒出資2.2億元，持有無(wú)錫同創(chuàng)致芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“同創(chuàng)致芯”）44%的份額。同創(chuàng)致芯出資1億元，持有沐曦集成電路首次公開(kāi)發(fā)行前股份170.85萬(wàn)股，持股比例為0.47%。
狄耐克(300884)參股的福州晉安三創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有沐曦集成電路0.24%的股權(quán)。
友發(fā)集團(tuán)(601686)10月9日回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司全資子公司唐山友發(fā)參與投資了礪思星沐基金，礪思星沐基金持有沐曦集成電路公開(kāi)發(fā)行前股份632.15萬(wàn)股，持股比例為1.76%。
市北高新(600604)、國(guó)脈文化(600640)均表示，公司通過(guò)投資央視融媒體產(chǎn)業(yè)投資基金間接投資了沐曦集成電路。
8月下旬，中科藍(lán)訊(688332)在互動(dòng)平臺(tái)上稱，公司直接持有沐曦集成電路85.43萬(wàn)股，占其首發(fā)前總股本的0.24%。
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