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韓國股市近日表現(xiàn)引人矚目。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月15日，KOSPI指數(shù)報(bào)收3657.28點(diǎn)，較前一交易日上升95.47點(diǎn)，漲幅2.68%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

今年以來，韓國股市已經(jīng)上漲52%，在亞洲市場中表現(xiàn)突出。

科技板塊成為本輪上漲的領(lǐng)頭羊。摩根士丹利分析顯示，AI應(yīng)用正從高端芯片擴(kuò)散至通用存儲(chǔ)芯片和AI芯片基板等周邊技術(shù)領(lǐng)域，三星電子和SK海力士等龍頭企業(yè)將成為主要受益者。

摩根士丹利已將KOSPI目標(biāo)價(jià)從3250點(diǎn)大幅上調(diào)至3800點(diǎn)，牛市情形下甚至可能達(dá)到4200點(diǎn)。

摩根士丹利在最新研報(bào)中稱，盡管貿(mào)易緊張局勢加劇可能帶來短期波動(dòng)，但結(jié)構(gòu)性增長驅(qū)動(dòng)因素將限制下行風(fēng)險(xiǎn)并推動(dòng)韓股進(jìn)一步上漲。

該行韓國策略團(tuán)隊(duì)主管Joon Seok等分析師認(rèn)為，AI發(fā)展、國防、電力基礎(chǔ)設(shè)施和韓流文化四大超級周期正與政府改革議程形成共振，為韓國股市提供下行保護(hù)和上行動(dòng)力。

今年以來，韓國股市的強(qiáng)勁表現(xiàn)也源于李在明政府上任后推行的一系列改革政策。

李在明在競選中提出的“KOSPI 5000點(diǎn)”目標(biāo)被市場視為革命性宣言，其上任后推出的公司治理改革、刺激消費(fèi)和投資AI三大政策迅速提振了市場信心。

公司治理改革政策尤其引人注目，包括修訂商法強(qiáng)制注銷庫存股、對高股息企業(yè)減稅、強(qiáng)化董事受托責(zé)任，直指財(cái)閥“低分紅、低回購”頑疾。高盛測算，若改革落地，KOSPI市盈率有望從9.3倍修復(fù)至12倍。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，下一步改革措施將涉及庫存股規(guī)則和關(guān)鍵稅收改革。股息稅改革方面，基本情況假設(shè)最高稅率將設(shè)定在30%以下，低于政府提議的35%，并在2025年確認(rèn)。庫存股規(guī)則改革時(shí)機(jī)雖不確定，但更多是何時(shí)而非是否的問題。

此外，投資者還預(yù)計(jì)，韓國政府控制房價(jià)的新措施可能會(huì)加速資本流入金融市場。

韓國政府于10月15日出臺(tái)了一系列樓市穩(wěn)定措施，將首爾剩余的21個(gè)地區(qū)全部指定為投機(jī)地區(qū)，出臺(tái)更嚴(yán)格的貸款規(guī)定，以遏制首都地區(qū)快速上漲的房價(jià)。這是韓國政府繼6月27日和9月7日之后，時(shí)隔一個(gè)多月再次推出旨在抑制樓市需求的措施。

截至9月底，首爾的公寓價(jià)格連續(xù)第35周上漲，盡管韓國政府此前已采取措施抑制需求，但價(jià)格漲幅仍在加快。房價(jià)持續(xù)上漲給韓國央行帶來了挑戰(zhàn)，由于房地產(chǎn)相關(guān)的金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，央行在最近兩次會(huì)議上均維持利率不變。

韓國土地、基礎(chǔ)設(shè)施和交通部部長10月15日在簡報(bào)會(huì)上表示，近期房地產(chǎn)市場的不穩(wěn)定狀況正受到全球降息預(yù)期以及持續(xù)存在的供需失衡的影響，這引發(fā)了對大量資本流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的擔(dān)憂。“為此，我們將采取預(yù)防性措施，盡早遏制房地產(chǎn)市場的不穩(wěn)定，并確保資金流向更具生產(chǎn)力的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域”。

分析指出，這些樓市調(diào)控政策的出臺(tái)，預(yù)計(jì)將改變韓國資本的市場流向。嚴(yán)格的房貸限制會(huì)降低房地產(chǎn)市場的吸引力，促使部分尋求更高回報(bào)的資金轉(zhuǎn)入金融市場，特別是股市。