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軍工板塊28日盤(pán)中走勢(shì)強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，江龍船艇20%漲停，北方長(zhǎng)龍漲近17%，捷強(qiáng)裝備、超捷股份漲超10%，長(zhǎng)城軍工、方正電機(jī)、航天發(fā)展等亦漲停。

機(jī)構(gòu)表示，目前軍工行業(yè)處于從業(yè)績(jī)預(yù)期到業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，“924”以來(lái)板塊最高漲幅達(dá)50%，反映的是新周期增長(zhǎng)預(yù)期，2025年即將進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)階段，板塊結(jié)構(gòu)性、分化性特點(diǎn)或?qū)⒂用黠@。隨著軍隊(duì)人事調(diào)整和相關(guān)制度改革的逐步落地，“十四五”后期訂單有望逐步下發(fā)，積壓疊加新增需求，行業(yè)訂單和2025年的業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型蠓€(wěn)回升。軍工行業(yè)已逐步進(jìn)入新一輪周期，由“量?jī)r(jià)齊升”過(guò)渡到“量增價(jià)穩(wěn)”階段，由“平臺(tái)放量”過(guò)渡到“建體系，補(bǔ)短板，走出去”階段，由“全面增長(zhǎng)”過(guò)渡到“結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)”階段，或?qū)㈤_(kāi)啟第二輪結(jié)構(gòu)性周期復(fù)蘇。

中信建投證券指出，中東局勢(shì)再度緊張疊加閱兵預(yù)期升溫，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，帶動(dòng)軍工板塊情緒集中釋放。多重利好疊加推動(dòng)軍工板塊短期上漲。當(dāng)前板塊處于業(yè)績(jī)?cè)鏊佟①Y金配置雙重底部區(qū)間，國(guó)內(nèi)外催化因素或?qū)⒊掷m(xù)出現(xiàn)，為板塊上漲注入新動(dòng)力，新域新質(zhì)領(lǐng)域催化不斷，建議積極把握結(jié)構(gòu)性反彈機(jī)會(huì)，靜待下一輪周期到來(lái)。