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近期海外大廠資本開支動作密集，谷歌與Anthropic達成數百億美元合作，為后者的AI模型訓練與推理提供大規模算力支持；Oracle收獲OpenAI5年3000億美元的協議，并分別向英偉達和AMD采購GPU；OpenAI則合計與英偉達、AMD、博通達成26GW數據中心部署協議，并與CoreWeave累計達成224億美元的算力租賃合作協議。

中信建投證券認為，上述進展反映AI領域持續高景氣，有望引領國內外大廠持續上修資本開支。建議關注：1）國產化板塊；2）工業軟件及智能體板塊；3）AI應用相關標的：a）重視以阿里為代表的國內互聯網大廠Capex投資和生態圈玩家，包括國產芯片鏈企業、isv廠商等。b）Pre-AI的收入率先落地。國內企業數據治理相對海外落后，AI應用落地需要更多前期準備工作。OA+ERP作為集成企業數據的平臺入口直接受益。c）部分細分垂直場景AI收入更快。其中創收關注醫療、教育、市場營銷側產品；降本關注AI-coding、多模態生成。d）本地推理逐步起量，利好服務和云廠商。e）推薦關注端側AI和相關產業鏈。