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鐘恬
2025-10-09 11:35
存儲(chǔ)芯片概念9日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，燦芯股份、華虹公司20%漲停，均創(chuàng)出新高；德邦科技漲超13%，北京君正、中微公司漲超10%，通富微電、深南電路、雅克科技等均漲停。
行業(yè)方面，CFM閃存市場(chǎng)近日發(fā)布2025年四季度存儲(chǔ)市場(chǎng)展望報(bào)告。報(bào)告指出，預(yù)計(jì)四季度，服務(wù)器eSSD漲幅將達(dá)到10%以上，DDR5 RDIMM價(jià)格漲幅約10%—15%；Mobile嵌入式NAND漲幅約5%—10%，LPDDR4X/5X漲幅約10%—15%；PC端LPDDR5X/D5價(jià)格漲幅預(yù)計(jì)將落在10%—15%，cSSD價(jià)格漲幅達(dá)5%—10%。2025年四季度，由于大型云服務(wù)商對(duì)高容量DDR5和eSSD新增需求顯著，9月以來服務(wù)器客戶加單動(dòng)作頻頻，新增訂單需求超過原廠原計(jì)劃的預(yù)期供應(yīng)量，預(yù)計(jì)四季度eSSD漲幅將達(dá)到10%，DDR5 RDIMM漲幅約10%—15%，原廠64GB DDR4 RDIMM價(jià)格或上漲15%至20%。
中信證券近日指出，9月以來，根據(jù)Bloomberg、CFM閃存市場(chǎng)，NAND Flash Wafer和部分存儲(chǔ)模組均有不同程度上漲，漲幅個(gè)位數(shù)。展望后續(xù)，Trend Force預(yù)計(jì)2025年四季度NAND Flash價(jià)格將上漲5%—10%，后續(xù)數(shù)據(jù)中心eSSD漲價(jià)幅度有望超市場(chǎng)預(yù)期，2026年大容量QLCSSD有望出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。觀看本輪結(jié)構(gòu)性周期景氣的持續(xù)性。在企業(yè)級(jí)SSD的需求高增下NAND漲幅有望超預(yù)期，核心推薦企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)進(jìn)展快、漲價(jià)受益邏輯強(qiáng)的公司；企業(yè)級(jí)SSD/內(nèi)存配套芯片設(shè)計(jì)公司有望間接受益。
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