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華泰證券研報認為，國慶長假全球權益資產普漲，日韓股市領漲、美股創新高，港股和A50期貨沖高回落、整體收漲。建議關注三大變化：1）國內方面，9月PMI邊際回升，假期出行數據創歷史新高、出入境游表現亮眼，餐飲、院線和地產高頻數據亦回升；2）海外方面，美國政府停擺和日本選舉下避險需求上升、金價再創新高，但美聯儲降息和日本財政擴張預期升溫下全球流動性寬松敘事強化；3）產業方面，OpenAI發布Sora 2，并宣布與多家公司的合作和協議，AI投資和應用落地均提速。節后，日歷效應和假期增量信息對風險偏好影響整體均偏正面，建議繼續圍繞主線中相對低位品種布局。