證券時報網
2025-10-10 22:15
9月26日，A股三大指數小幅低開后震蕩調整。截至收盤，滬指跌0.65%，深證成指跌1.76%，創業板指跌2.6%。
盤面上，科技股全線回調，算力、人工智能方向領跌。化纖板塊逆市走強，神馬股份漲停。軍工板塊走高，成飛集成、湘電股份漲停。風電概念活躍，明陽智能、吉鑫科技等漲停。
銅纜調整連接、光通信、蘋果概念、液冷服務器等板塊下挫。化纖、航空、水務、保險、電力等板塊漲幅居前。
有色金屬板塊走強
午后，風電設備板塊走強，威力傳動(300904)20cm漲停，吉鑫科技2連板，明陽智能漲停，日月股份、盤古智能、天能重工、天順風能等漲幅居前。
消息面上，9月24日，我國宣布了新一輪國家自主貢獻，明確提出，到2035年，非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦。
機構研報指出，經過近三年的下行周期，中國風電價值鏈通過行業自律成功實現了“反內卷”，在2025年初實現了價格和整體盈利能力的轉機。
有色金屬方向表現活躍，精藝股份3連板，江西銅業、銅陵有色、豫光金鉛、白銀有色等跟漲。
消息面上，9月24日，中國有色金屬工業協會銅業分會第三屆理事會第五次會議召開。銅冶煉行業“內卷式”競爭導致銅精礦加工費持續低位的問題是此次會議中代表反饋最集中的問題。中國有色金屬工業協會黨委常委、副會長陳學森在總結講話中強調，銅冶煉行業“內卷式”競爭對行業影響大，與高質量發展導向存在偏差，銅行業企業要堅決反對銅冶煉行業“內卷式”競爭。
半導體產業鏈拉升
半導體產業鏈午后發力，聯動科技、晶盛機電漲逾10%，華虹公司漲近6%，芯聯集成、臺基股份、聚辰股份跟漲。
券商研報認為，從產能角度看，國內晶圓廠全球市占率有望從目前的10%提升至30%，存在約3倍擴產空間；設備國產化率若從目前的20%提升到60%至100%，則有3至5倍的增長空間。
還有分析指出，短期看，半導體板塊強勢領漲，資金持續向產業鏈上游的設備/零部件/材料領域集中，驅動因素或包括板塊輪動下的“補漲”需求凸顯，以及近期上游材料硅片漲價潮爆發。中長期看，業績高增、國產創新與AI需求共振或長期提振半導體板塊景氣度。
蘋果指數盤中大幅下挫，領益智造、工業富聯、科森科技、藍思科技、東山精密跌幅居前。消息面上，谷歌公司宣布，將于明年推出一款“安卓電腦操作系統”，計劃將Gemini、完整的安卓人工智能堆棧引入PC生態系統。
