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吳永芳
2025-10-09 11:33
傳聞紛飛，嚴(yán)謹(jǐn)求證，
掌握權(quán)威、真實(shí)的聲音。
近日，AI概念股輪流領(lǐng)漲A股市場。AI眼鏡板塊今天成為市場領(lǐng)頭羊，多只個(gè)股大幅走高。據(jù)稱，2025年被認(rèn)為是AI眼鏡的“爆發(fā)元年”，預(yù)計(jì)全球出貨量將達(dá)到400萬副，市場滲透率有望突破60%。
與VR眼鏡不同，AI眼鏡更注重智能化應(yīng)用，而非沉浸式視覺體驗(yàn)，其應(yīng)用場景涵蓋日常生活、辦公、出行等多個(gè)領(lǐng)域。AI眼鏡的核心功能包括導(dǎo)航、消息提醒、遠(yuǎn)程會(huì)議、智能翻譯等，正在逐步替代部分手機(jī)功能，因而該領(lǐng)域被認(rèn)為具備廣闊的發(fā)展前景。上市企業(yè)在這一產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展動(dòng)向是怎樣的？全景為您精選來自上市公司最真實(shí)的聲音。（以下內(nèi)容均摘自深交所互動(dòng)易、上證e互動(dòng)、上市公司公告等）
公司和林董超級看好AI眼鏡，同時(shí)公司也進(jìn)行大的研發(fā)和重大布局，請問DA等大模型的突破對公司AI眼鏡項(xiàng)目的進(jìn)展推動(dòng)如何？公司如何抓住機(jī)會(huì)開創(chuàng)新的大單品。
水晶光電 [002273] ：在智能眼鏡（未搭載近眼顯示）產(chǎn)品上，公司的光學(xué)零組件可用于配套搭配的攝像頭和傳感模塊。除此之外，公司多年來專注布局元宇宙業(yè)務(wù)，在顯示元件（反射光波導(dǎo)、衍射光波導(dǎo)等）、投影元件（光機(jī)）及其他可用于AR眼鏡的光學(xué)零組件均有技術(shù)研發(fā)布局，公司會(huì)加大在元宇宙光學(xué)的研發(fā)布局，積極配合各大終端科技客戶的產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)，共同推動(dòng)AR產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
博士眼鏡攜手智能眼鏡界的神秘大咖，搞了個(gè)大事兒。請問神秘大咖是？1月7日，博士AI智能拍攝眼鏡及新技術(shù)發(fā)布會(huì)，新技術(shù)是什么？有什么亮點(diǎn)與優(yōu)勢？
博士眼鏡 [300622] ：雷鳥創(chuàng)新于1月7日公布了與公司聯(lián)合研發(fā)的雷鳥V3 AI拍攝眼鏡。目前智能眼鏡業(yè)務(wù)的相關(guān)營收占比較小，請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2025年被稱為是AI元年，貴公司在未來AI相關(guān)領(lǐng)域主要營收增長點(diǎn)有哪些？AI眼鏡包括在內(nèi)嗎？
宇瞳光學(xué) [300790] ：公司非球面玻璃鏡片少量應(yīng)用于AI眼鏡，2024年收入占比微小，業(yè)務(wù)處于爬坡階段，未來相關(guān)業(yè)務(wù)拓展存在不確定性，敬請注意投資風(fēng)險(xiǎn)，切勿跟風(fēng)炒作。
貴公司AI眼鏡主要是和哪些客戶合作？
億道信息 [001314] ：公司是一家以研發(fā)為核心的智能產(chǎn)品及解決方案提供商，因公司在AI眼鏡這個(gè)品類已經(jīng)與多家國內(nèi)外品牌眼鏡客戶簽署了合作協(xié)議，具體細(xì)節(jié)以客戶的主動(dòng)披露為準(zhǔn)。目前公司的AI智能眼鏡已完成研發(fā)階段，現(xiàn)進(jìn)入開模及深入優(yōu)化階段，產(chǎn)品尚未進(jìn)入量產(chǎn)階段，相關(guān)市場也處于行業(yè)發(fā)展初期，消費(fèi)習(xí)慣需要培育，市場拓展方面仍存在不確定性。
貴公司在AI眼鏡方面有產(chǎn)品應(yīng)用嗎？能否詳細(xì)介紹一下？
潤貝航科 [001316] ：公司積極推動(dòng)國產(chǎn)化戰(zhàn)略和智慧民航建設(shè)，旗下全資子公司航信科技推出了自主品牌（AeroComm）的AI航檢眼鏡及解決方案，該產(chǎn)品通過了國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（CCC認(rèn)證）、無線電發(fā)射設(shè)備型號核準(zhǔn)以及SGS的相關(guān)測試。公司推出的AI航檢眼鏡可以通過語音引導(dǎo)在激光指示燈、紅外測溫儀等設(shè)備的輔助下，協(xié)助工作人員全面、高效地完成巡檢并記錄存檔。目前，公司的AI航檢眼鏡已經(jīng)在部分民航客戶進(jìn)行推廣。未來公司將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神，不斷探索，為航空領(lǐng)域帶來更多先進(jìn)的解決方案。
隨著DeepSeek爆火，AI眼鏡市場也掀起熱度，小米和星辰科技都宣布要發(fā)布AI眼鏡。請問貴司是否已經(jīng)研發(fā)出適配AI眼鏡的微型電池？貴司是否與上述兩家客戶有AI眼鏡的業(yè)務(wù)簽約呢？
欣旺達(dá) [300207] ：公司有適配AI眼鏡的電池產(chǎn)品。
貴司AI眼鏡精密件主要供應(yīng)給那些公司？有供貨給小米智能眼鏡嗎？
格林精密 [300968] ：公司生產(chǎn)的智能眼鏡精密結(jié)構(gòu)件主要向國際知名品牌提供，目前暫無供貨給上述品牌產(chǎn)品。
貴公司的智能眼鏡檢測及組裝設(shè)備在國內(nèi)都有哪些重要的合作伙伴？貴公司后續(xù)的并購方向是什么？貴公司已經(jīng)深度涉及AI應(yīng)用方面，是否考慮并購此方面的相關(guān)資產(chǎn)？
榮旗科技 [301360] ：公司在智能眼鏡領(lǐng)域的主要客戶為蘋果、Meta及亞馬遜。AI相關(guān)資產(chǎn)會(huì)是公司考慮的方向之一，公司如有并購計(jì)劃將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
AI消費(fèi)電子新品不斷涌現(xiàn)，公司產(chǎn)品是否已應(yīng)用于或可應(yīng)用于終端品牌客戶的蘋果頭顯？AIPC？AI手機(jī)？AI眼鏡？AI耳機(jī)？AI音箱？AI家居產(chǎn)品？
英思特 [301622] ：公司產(chǎn)品可應(yīng)用于搭載人工智能、AI的消費(fèi)電子和智能家居等相關(guān)終端產(chǎn)品，包括AIPC、AI手機(jī)、AI眼鏡、AI耳機(jī)以及AI音箱。
請問公司在2025年ces展是否有新產(chǎn)品亮相？
國光電器 [002045] ：公司借助ces展會(huì)的契機(jī)，向客戶推介了包括AI音箱，AI智慧屏、AR/VR設(shè)備、AI耳機(jī)、AI眼鏡、藍(lán)牙音箱等產(chǎn)品，展現(xiàn)了公司多年來在聲學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)積累以及創(chuàng)新方案。
貴司當(dāng)前是否有產(chǎn)品可以進(jìn)軍AI端側(cè)市場？AI端側(cè)市場有可能成為貴司的一條增長曲線嗎？
卓勝微 [300782] ：公司關(guān)注人工智能帶來的市場機(jī)會(huì)和發(fā)展動(dòng)態(tài)，將結(jié)合公司的技術(shù)儲備情況，根據(jù)客戶的需求和市場變化開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。目前，公司的射頻前端芯片和模組、WiFi連接模組、藍(lán)牙前端模組等產(chǎn)品可應(yīng)用于AI眼鏡等智能穿戴、智能家居、藍(lán)牙耳機(jī)、VR/AR設(shè)備等領(lǐng)域。從戰(zhàn)略布局上，公司在手機(jī)領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展空間，中短期會(huì)優(yōu)先圍繞移動(dòng)智能終端市場進(jìn)行布局。未來公司將通過高端模組的布局和推進(jìn)，進(jìn)一步提升品牌影響力和市場滲透率。
希荻微自動(dòng)對焦和光學(xué)防抖芯片，能不能用在AI產(chǎn)品上面?如AI手機(jī),AI眼鏡和其他電子產(chǎn)品？
希荻微 [688173] ：公司音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品線的自動(dòng)對焦和光學(xué)防抖技術(shù)屬于攝像頭模組的核心技術(shù)，主要通過實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對焦及光學(xué)防抖，從而滿足電子設(shè)備高清成像需求。由于AI手機(jī)、AI眼鏡等智能電子產(chǎn)品通常搭載攝像頭模組以實(shí)現(xiàn)影像功能，因此公司自動(dòng)對焦和光學(xué)防抖芯片可以應(yīng)用于AI端側(cè)，包括AI手機(jī)、AI眼鏡以及AR/VR等智能電子設(shè)備的攝像模塊中。截至目前，公司該產(chǎn)品線主要應(yīng)用于vivo、榮耀、傳音、OPPO、小米、聯(lián)想等品牌客戶的多款中高端旗艦機(jī)型。
請問公司目前在AI產(chǎn)業(yè)鏈的布局如何，產(chǎn)品是否已經(jīng)批量生產(chǎn)銷售？
三安光電 [600703] ：公司Micro LED產(chǎn)品與國內(nèi)外AR眼鏡、AI眼鏡領(lǐng)域終端廠商緊密合作，產(chǎn)品早已送樣驗(yàn)證，部分客戶驗(yàn)證結(jié)束后進(jìn)入方案升級優(yōu)化階段。公司的光技術(shù)產(chǎn)品可應(yīng)用于AI領(lǐng)域，400G光芯片產(chǎn)品處于推廣階段，800G光芯片產(chǎn)品處于研發(fā)階段。
AI眼鏡除雷鳥使用虹軟技術(shù)外是否還有其他重要品牌采用虹軟視覺算法？
虹軟科技 [688088] ：公司可為AI眼鏡提供基于計(jì)算機(jī)視覺相關(guān)的算法功能，如：HDR、夜景、視頻防抖、多幀降噪等功能。市場上推出來消費(fèi)級的AI眼鏡，對于公司業(yè)務(wù)來說是積極的信號。
貴司在AI眼鏡上，與小米是否有合作或者探討？
光峰科技[688007] ：隨著越來越多巨頭的參與，AR/AI眼鏡賽道的確定性越來越強(qiáng)。公司此前發(fā)布了自研的全球首個(gè)PPI破萬AR光學(xué)模組，能夠解決行業(yè)對輕量化可適應(yīng)日常佩戴的痛點(diǎn)和顯示不足的痛點(diǎn)，滿足室內(nèi)室外多適用場景的亮度需求。此外，公司初步向A股上市公司華勤技術(shù)、港股上市公司舜宇光學(xué)集團(tuán)等AR產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司提供過小批量的模組樣機(jī)，用于項(xiàng)目預(yù)研及產(chǎn)品預(yù)開發(fā)。基于在AR眼鏡領(lǐng)域的持續(xù)投入，公司具備充足的技術(shù)儲備、設(shè)計(jì)開發(fā)等能力。在光學(xué)組合器方面，公司圍繞光波導(dǎo)技術(shù)掌握了自主設(shè)計(jì)及小批量供樣的能力；在光機(jī)層面，公司已儲備LCOS、DLP、Microled、激光掃描等多種技術(shù)路線，可隨時(shí)配合整機(jī)廠商需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，公司會(huì)在AI和AR領(lǐng)域上積極與大廠合作。
公司為Meta最新款A(yù)I智能眼鏡Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存儲器芯片，Ray-Ban Meta智能眼鏡系列搭載高通第一代驍龍AR1平臺，該平臺專門針對散熱限制在功耗方面進(jìn)行獨(dú)特設(shè)計(jì)優(yōu)化，以打造輕量化的智能眼鏡，目前體量多大？
佰維存儲 [688525] ：根據(jù)公司公開披露的《2024年年度業(yè)績預(yù)告》，公司在智能穿戴領(lǐng)域深耕多年，構(gòu)建了差異化的競爭優(yōu)勢，公司ePOP等代表性存儲產(chǎn)品具有低功耗、快響應(yīng)、輕薄小巧等優(yōu)勢，產(chǎn)品表現(xiàn)出色，已進(jìn)入 Meta、Rokid、雷鳥創(chuàng)新、閃極等國內(nèi)外知名AI/AR眼鏡廠商，Google、小天才、小米等國內(nèi)外知名智能穿戴廠商供應(yīng)鏈體系。2024年智能穿戴存儲產(chǎn)品收入約8億元，同比大幅增長。2025年隨著AI眼鏡的放量，公司與Meta等重點(diǎn)客戶的合作不斷深入，將推動(dòng)公司智能穿戴存儲業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。
和公司合作的AI眼鏡廠商有哪些？搭載公司最新品的產(chǎn)品是否上市？
炬芯科技 [688049] ：公司智能穿戴芯片ATS3085搭載于INMO GO第一代智能眼鏡產(chǎn)品并已量產(chǎn)上市。其他更多基于公司芯片的AI眼鏡客戶產(chǎn)品即將量產(chǎn)上市。
公司是否有AI眼鏡、AR眼鏡產(chǎn)品？
海信視像 [600060] ：AI眼鏡是AI智能穿戴的重要載體之一，公司已在為外部客戶進(jìn)行面向海外市場的AI智能拍照眼鏡產(chǎn)品的開發(fā)，產(chǎn)品具有輕便、功耗低等特點(diǎn)。公司于2024年上半年推出了 MR 眼鏡 V3 Pro，該產(chǎn)品增加了彩色視頻透視功能，支持動(dòng)態(tài)手勢交互，應(yīng)用場景廣泛，不僅適用于娛樂和游戲領(lǐng)域，還拓展到了教育、醫(yī)療和工業(yè)等多個(gè)行業(yè)，能夠滿足不同用戶的需求。
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