11月2日,萬科宣布與第一大股東深圳市地鐵集團有限公司(簡稱“深鐵集團”)簽署《關于股東借款及資產擔保的框架協議》,涉及借款額度不超過220億元。用于償還公司在公開市場發行的債券本息以及經深鐵集團同意的指定借款利息。

據了解,《框架協議》約定時間系從2025年以來至公司2025年度股東會召開日為止。借款額度包括《框架協議》生效之前已實際發生但公司未提供抵/質押擔保措施的信用借款。截至目前,深鐵集團已提供的無抵/質押擔保借款合同金額為203.73億元,實際提款金額為197.1億元。
值得注意的是,《框架協議》約定,萬科將對《框架協議》下實際發生的借款提供抵/質押擔保。且如果萬科未能就借款額度下實際發生的借款提供抵/質押擔保,深鐵集團有權要求公司立即償還借款額度下已實際發生但未提供抵/質押擔保的借款本息。
據了解,雙方約定的擔保物包括合法經營性房地產、固定資產、存貨、在建工程或股票、非上市公司股權等作為擔保物。其中,借款本金余額與經營性房地產、固定資產、存貨、在建工程、股票等擔保物評估價值的比率(抵/質押率)為60%—70%,與非上市公司股權質押評估價值的比率(質押率)為50%—60%。
萬科方面表示,上述安排充分體現了大股東對公司的支持。
在萬科看來,本次《框架協議》下的借款用于償還公司在公開市場發行的債券本金及利息以及經出借人同意的指定借款利息,借款利率遵循市場化原則,不劣于目前公司從金融機構借款的利率水平。公司根據國資對外借款的相關規定擬就框架協議項下借款提供增信安排,擔保資產對應的抵/質押率不劣于市場慣例的水平。
在上個月,萬科出現重要人事變動,黃力平出任公司董事長,辛杰辭去董事長職務。彼時接近萬科方面人士強調,新任董事長由原董事會成員擔任,熟悉公司情況,有利于工作的延續和穩定。個別管理者的調整不會影響企業改革化險的進程。
