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近日，“收儲(chǔ)”相關(guān)消息擾動(dòng)光伏市場(chǎng)。

據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，有光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人近日在接受媒體采訪時(shí)表示：“17家龍頭企業(yè)基本都簽字了，正在搭建聯(lián)合體，爭(zhēng)取年內(nèi)完成。”

對(duì)此，市場(chǎng)人士認(rèn)為，這個(gè)聯(lián)合體大概率是之前市場(chǎng)多次傳言的光伏產(chǎn)業(yè)巨頭聯(lián)合收儲(chǔ)、減產(chǎn)。

從盤面來(lái)看，多晶硅期貨似乎已對(duì)該消息“免疫”，并未如此前一樣出現(xiàn)較大的價(jià)格波動(dòng)。截至昨日收盤，多晶硅期貨主力合約PS2601報(bào)54950元/噸，下跌0.15%。

“10月以來(lái)，關(guān)于平臺(tái)公司成立的相關(guān)消息多次傳出，但多晶硅上游企業(yè)并沒(méi)有因此而挺價(jià)，下游企業(yè)也沒(méi)有積極采購(gòu)。不過(guò)，多晶硅期貨價(jià)格還是計(jì)價(jià)了這類消息。”弘則研究分析師劉藝羨告訴記者。

劉藝羨進(jìn)一步表示，多晶硅期貨計(jì)價(jià)這類消息的邏輯取決于其絕對(duì)價(jià)格。在上述消息傳出前，多晶硅期貨的絕對(duì)價(jià)格已漲至53000元/噸上方，高于目前的現(xiàn)貨價(jià)格，因此市場(chǎng)對(duì)此消息的反應(yīng)較為有限。

“期貨價(jià)格波動(dòng)的核心是基于現(xiàn)貨市場(chǎng)基本面，若相關(guān)政策不能驅(qū)動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲，期貨盤面升水結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的套保壓力反而會(huì)抑制期貨價(jià)格上漲。”劉藝羨說(shuō)。

上述消息進(jìn)一步強(qiáng)化了行業(yè)對(duì)“收儲(chǔ)”落地的信心。國(guó)信期貨分析師李祥英表示，光伏行業(yè)的產(chǎn)能“收儲(chǔ)”一直是支撐多晶硅價(jià)格的重要因素，上述消息進(jìn)一步確認(rèn)了行業(yè)“收儲(chǔ)”的真實(shí)性，強(qiáng)化了市場(chǎng)預(yù)期。在“收儲(chǔ)”落地前，相關(guān)政策預(yù)期仍會(huì)給多晶硅期貨價(jià)格帶來(lái)較強(qiáng)支撐。

不過(guò)，中信建投期貨分析師劉佳奇認(rèn)為，短期來(lái)看，上述消息雖能提振市場(chǎng)情緒，但對(duì)多晶硅價(jià)格的影響有限，后市仍需關(guān)注“反內(nèi)卷”政策的相關(guān)動(dòng)態(tài)。中信建投期貨團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，如果17家光伏龍頭企業(yè)的“收儲(chǔ)”工作進(jìn)展順利，多晶硅承債式收購(gòu)或?qū)⑹贡皇召?gòu)方出清43萬(wàn)～48萬(wàn)噸產(chǎn)能。在類似自律框架安排下，基金平臺(tái)公司成員會(huì)主動(dòng)出清約100萬(wàn)噸產(chǎn)能，最終實(shí)現(xiàn)140萬(wàn)噸以上的產(chǎn)能出清，留下約200萬(wàn)噸產(chǎn)能。

據(jù)了解，當(dāng)前多晶硅市場(chǎng)仍處于供需錯(cuò)配的格局。供應(yīng)方面，據(jù)PVinfolink數(shù)據(jù)，2025年9月，全球多晶硅產(chǎn)量為13.18萬(wàn)噸，月度排產(chǎn)量重新攀升至13萬(wàn)噸上方，預(yù)計(jì)10月全球排產(chǎn)量為13.34萬(wàn)噸，環(huán)比將小幅增加。需求方面，自“5·31”搶裝潮后，光伏新增裝機(jī)量開(kāi)始下降，6月至9月光伏新增裝機(jī)量在10GW/月附近波動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，9月光伏新增裝機(jī)量為9.66GW，環(huán)比增加31.40%，同比則減少53.75%。庫(kù)存方面，截至10月30日，多晶硅期現(xiàn)總庫(kù)存為30.103萬(wàn)噸。

“盡管當(dāng)前多晶硅市場(chǎng)供應(yīng)壓力較大，但我對(duì)行業(yè)11月減產(chǎn)預(yù)期持樂(lè)觀態(tài)度。”劉佳奇表示，在枯水期到來(lái)之際，多晶硅西南頭部企業(yè)或?qū)⒚黠@地降低負(fù)荷，從而帶動(dòng)行業(yè)總體產(chǎn)能下降。

至于四季度多晶硅需求，國(guó)貿(mào)期貨研究院院長(zhǎng)助理、有色金屬首席分析師方富強(qiáng)認(rèn)為，考慮到集中式光伏項(xiàng)目的搶裝預(yù)期，預(yù)計(jì)多晶硅需求或環(huán)比增長(zhǎng)，但絕對(duì)值或?qū)⑿∮谏习肽辍?/p>

李祥英告訴記者，當(dāng)前，終端組件需求依然低迷，但短期內(nèi)中間環(huán)節(jié)的硅片、電池片等排產(chǎn)量較高。

但是，李祥英透露，根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)配額要求，11月下游排產(chǎn)量可能會(huì)有所下降，后期多晶硅可能進(jìn)入供需“雙減”的局面，多晶硅庫(kù)存是否繼續(xù)累積主要取決于企業(yè)的開(kāi)工率。

劉佳奇補(bǔ)充道，預(yù)計(jì)11月多晶硅供應(yīng)減量或?qū)⒋笥谛枨鬁p量，屆時(shí)供需有望實(shí)現(xiàn)平衡。

展望后市，李祥英認(rèn)為，雖然當(dāng)前多晶硅基本面偏弱，但考慮到行業(yè)結(jié)構(gòu)特性以及“收儲(chǔ)”的影響，短期內(nèi)多晶硅價(jià)格或仍偏強(qiáng)震蕩。

不過(guò)，劉佳奇提醒，雖然多晶硅價(jià)格存在走強(qiáng)預(yù)期，但目前多晶硅需求仍偏弱，產(chǎn)業(yè)鏈需求負(fù)反饋壓力仍在，現(xiàn)貨價(jià)格上漲動(dòng)能有限，因此多晶硅期貨價(jià)格走強(qiáng)的“窗口期”不長(zhǎng)，未來(lái)需警惕價(jià)格回落風(fēng)險(xiǎn)。