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王小偉
2025-10-26 20:44
10月26日晚間，藥明康德(603259)披露的2025年三季報(bào)顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入328.57億元，同比增長(zhǎng)18.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)120.76億元，同比增幅達(dá)到84.84%。
就在同一天，藥明康德披露公告稱，全資子公司上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海藥明”）擬以人民幣28億元基準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，向高瓴投資旗下企業(yè)轉(zhuǎn)讓其所持有的上海康德弘翼醫(yī)學(xué)臨床研究有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康德弘翼”）和上海藥明津石醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“津石醫(yī)藥”）100%股權(quán)。
前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84.84%
截至2025年9月末，藥明康德持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)在手訂單人民幣598.8億元，同比增長(zhǎng)41.2%。2025年前三季度公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入人民幣324.5億元，其中來(lái)自美國(guó)客戶收入人民幣221.5億元，同比增長(zhǎng)31.9%；來(lái)自歐洲客戶收入人民幣38.4億元，同比增長(zhǎng)13.5%；來(lái)自中國(guó)客戶收入人民幣50.4億元，同比增長(zhǎng)0.5%；來(lái)自其他地區(qū)客戶收入人民幣14.2億元，同比增長(zhǎng)9.2%。
公司2025年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣328.6億元，同比增長(zhǎng)18.6%，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)22.5%，其中化學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣259.8億元，同比增長(zhǎng)29.3%。小分子D&M業(yè)務(wù)收入人民幣142.4億元，同比增長(zhǎng)14.1%。測(cè)試業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣41.7億元。實(shí)驗(yàn)室分析與測(cè)試業(yè)務(wù)收入人民幣29.6億元，同比增長(zhǎng)2.7%。生物學(xué)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入人民幣19.5億元，同比增長(zhǎng)6.6%。
藥明康德業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，主要得益于公司持續(xù)聚焦CRDMO業(yè)務(wù)模式，營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步提升，生產(chǎn)效率優(yōu)化，臨床后期及商業(yè)化大項(xiàng)目帶來(lái)的產(chǎn)能利用率提高，盈利能力顯著增強(qiáng)；同時(shí)，出售聯(lián)營(yíng)企業(yè)WuXi XDC Cayman Inc.部分股票產(chǎn)生收益，進(jìn)一步增厚利潤(rùn)。
藥明康德預(yù)計(jì)，2025年持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入重回雙位數(shù)增長(zhǎng)，增速?gòu)?3%—17%上調(diào)至17—18%。公司預(yù)計(jì)全年整體收入從人民幣425億元—435億元上調(diào)至人民幣435億元—440億元。公司將聚焦CRDMO核心業(yè)務(wù)，持續(xù)提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率。
擬28億元向高瓴系轉(zhuǎn)讓兩家下屬企業(yè)
10月26日晚間，藥明康德披露公告稱，公司全資子公司上海藥明擬以人民幣28億元基準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，向上海世和融企業(yè)管理咨詢有限公司及上海世和慕企業(yè)管理咨詢有限公司轉(zhuǎn)讓其所持有的上海康德弘翼醫(yī)學(xué)臨床研究有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康德弘翼”）和上海藥明津石醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“津石醫(yī)藥”）100%股權(quán)。本次交易完成后，藥明康德及合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬子企業(yè)將不再持有目標(biāo)公司的股權(quán)。
10月24日，藥明康德董事會(huì)審議通過(guò)上述出售資產(chǎn)事項(xiàng)，同日轉(zhuǎn)讓方、目標(biāo)公司與受讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。受讓方均系高瓴投資（以下簡(jiǎn)稱“高瓴”）通過(guò)旗下私募股權(quán)基金為本次交易目的新設(shè)立的公司。高瓴旗下私募股權(quán)基金財(cái)務(wù)狀況、資信情況良好。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，高瓴旗下私募股權(quán)基金出具承諾函，同意為本次交易向受讓方提供資金支持。
藥明康德表示，本次出售康德弘翼及津石醫(yī)藥100%股權(quán)，是公司基于聚焦CRDMO業(yè)務(wù)模式，專注藥物發(fā)現(xiàn)、實(shí)驗(yàn)室測(cè)試及工藝開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)考慮所實(shí)施，可為公司加速全球化能力和產(chǎn)能的投放提供資金支持，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
經(jīng)初步測(cè)算，本次交易最終實(shí)施完成產(chǎn)生的收益預(yù)計(jì)將超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%，預(yù)計(jì)將對(duì)公司2025年度凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大積極影響。
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