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李志強(qiáng)
2025-10-14 08:08
中泰證券60億元定增獲批！
10月13日晚間，中泰證券公告，公司于10月13日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意中泰證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》。批復(fù)同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，本次發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的申報(bào)文件和發(fā)行方案實(shí)施。
公告顯示，該批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)、批復(fù)要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)，在規(guī)定期限內(nèi)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
券商中國(guó)記者注意到，沉寂了一年多時(shí)間后，今年以來(lái)券商再融資快速推進(jìn)。除了中泰證券以外，天風(fēng)證券已于6月23日順利完成40億元定增募資；南京證券50億元定增計(jì)劃已于9月29日獲得上交所審核通過(guò)；東吳證券也于7月公布60億元定增預(yù)案。
“補(bǔ)血”60億元
中泰證券7月15日晚間公告的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書（修訂稿）》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)20.91億股。其中，中泰證券控股股東棗礦集團(tuán)認(rèn)購(gòu)數(shù)量為本次發(fā)行股票數(shù)量的36.09%，即按照本次發(fā)行前棗礦集團(tuán)及其一致行動(dòng)人持有公司的股份比例進(jìn)行同比例認(rèn)購(gòu)，且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)21.66億元。
此外，公司控股股東棗礦集團(tuán)及其一致行動(dòng)人新礦集團(tuán)分別承諾，本次發(fā)行完成后，棗礦集團(tuán)和新礦集團(tuán)在本次發(fā)行前持有的公司股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，但在適用法律允許的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。
募集資金投向方面，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于增加公司資本金，進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，在更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。
具體而言，將用于信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入、另類投資業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、償還債務(wù)及補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金 ，以及購(gòu)買國(guó)債、地方政府債、企業(yè)債等證券等六方面。
歷經(jīng)兩年零三個(gè)月后定增落地
中泰證券此次定增最初起始于兩年前。2023年6月30日晚間，中泰證券拋出60億元定增計(jì)劃，為該公司2020年上市后首次股權(quán)融資。這項(xiàng)定增議案生效日其實(shí)在2023年10月9日，原應(yīng)在2024年10月9日失效，但是中泰證券特別將議案延長(zhǎng)12個(gè)月，至2025年10月9日。
今年5月28日，中泰證券公告，公司于當(dāng)日收到上交所出具的《關(guān)于受理中泰證券股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請(qǐng)的通知》，上交所決定予以受理并依法進(jìn)行審核。
而在7月14日，中泰證券召開(kāi)股東大會(huì)再次將定增決議有效期延長(zhǎng)至2026年7月14日，并在次日答復(fù)了監(jiān)管審核問(wèn)詢函。彼時(shí)，上交所對(duì)于定增審核集中提出了七大問(wèn)題，中泰證券回復(fù)公告長(zhǎng)達(dá)119頁(yè)，回復(fù)內(nèi)容包括本次發(fā)行方案、業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況、行政處罰及未決訴訟等。
關(guān)于融資規(guī)模和時(shí)機(jī)的合理性，中泰證券表示，本次發(fā)行是公司順應(yīng)監(jiān)管層支持證券公司通過(guò)合理方式補(bǔ)充資本、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，符合證券監(jiān)管部門相關(guān)監(jiān)管要求與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向。公司結(jié)合股東回報(bào)和價(jià)值創(chuàng)造能力、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略布局等方面綜合確定本次融資的融資規(guī)模和時(shí)機(jī)。
中泰證券還提到，公司上市后一直未實(shí)施股權(quán)再融資，主要通過(guò)非股權(quán)方式進(jìn)行融資以此來(lái)滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，導(dǎo)致負(fù)債規(guī)模相對(duì)較高，凈資本也未能得到較好補(bǔ)充。結(jié)合公司目前貨幣資金、凈資本情況等，公司存在資本缺口，本次融資規(guī)模具有合理性。
9月5日，中泰證券公告稱，收到上海證券交易所出具的《關(guān)于中泰證券股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的交易所審核意見(jiàn)》，認(rèn)為公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
如今，隨著證監(jiān)會(huì)的批復(fù)，歷經(jīng)兩年零三個(gè)月后，中泰證券60億元定增也終于塵埃落定。
排版：汪云鵬
校對(duì)：高源
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