證券時報
劉頌
2025-10-09 08:18
科技股全線反攻。
10月8日晚間，美股開盤后，美股科技股集體走強，費城半導體指數直線拉升，AMD、美光科技均大漲超4%，英偉達大漲超2%。英偉達CEO黃仁勛在最新的采訪中表示，市場對Blackwell芯片的需求真的相當高。
另外，美股稀土概念股集體爆發，Critical Metals一度暴漲超23%。消息面上，Critical Metals與美國領先的稀土加工商REalloys Inc.達成一項新的戰略供應協議。
有分析人士指出，特朗普政府正以史無前例的支持力度推動美國稀土精礦以及稀土磁鐵產量擴張，使得投資者對美股稀土板塊的前景展望愈發樂觀。
直線拉升
北京時間10月8日晚間，美股開盤后，三大指數震蕩走強，截至22:30，道指漲0.16%，納指漲0.71%，標普500指數漲0.41%。
美股科技股全線反攻，芯片股領漲，費城半導體指數直線拉升，漲超1.5%，美光科技、AMD大漲超4%，邁威爾科技、安森美半導體大漲超3%，英偉達、臺積電ADR大漲超2%，博通漲近2%。美股其他大型科技股亦多數走強。
另外，戴爾科技一度暴漲超10%，領漲標普500指數。消息面上，戴爾科技將其未來兩年的銷售額、利潤增長預期上調約一倍，并表示對AI產品的需求將使這些更高預期至少延續至2030財年。
針對近日市場擔憂的科技“泡沫”，高盛集團策略師Peter Oppenheimer在最新發布的報告中表示，擔心美國科技股出現泡沫還為時過早，美股科技巨頭創紀錄的上漲伴隨著強勁的盈利增長，而在以往的泡沫中，市場走高主要由投機驅動。
Oppenheimer及其團隊在報告中寫道：“科技板塊的估值正在拉伸，但尚未達到與歷史泡沫相一致的水平。”
與此同時，英偉達CEO黃仁勛的最新講話也釋放了積極信號。他在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）采訪時稱，市場對Blackwell芯片的需求真的相當高。
黃仁勛還證實英偉達對馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI進行了投資，并稱對這一交易感到非常興奮，唯一的遺憾是沒給xAI公司更多投資。他希望能參與馬斯克的所有業務。
在此之前，有消息稱，xAI公司在最新一輪融資中獲得了比預期更多的資金，已達到200億美元。其中，英偉達在這次融資中的股權部分投資高達20億美元。
知情人士透露，這筆融資涉及一家特殊目的公司（SPV）的股權和債務，xAI公司將購買英偉達處理器，并將其出租給xAI公司用于其Colossus 2項目。Colossus 2是xAI公司位于美國孟菲斯的最大數據中心。
英偉達的投資將加速其客戶在AI領域的投資，且該投資規模還有望繼續增長。
黃仁勛表示：“我們一直在尋找有投資價值的初創企業，對xAI正在進行的融資情況感到非常興奮。”
關于另一家AI巨頭OpenAI，黃仁勛指出，英偉達與OpenAI達成的交易，將助力該初創公司為成為“自主托管的超大規模數據中心運營商”做好準備。
此外，黃仁勛直言后悔沒有更早投資OpenAI，同時指出OpenAI的營收正呈指數級增長。
當被問及OpenAI將如何為與英偉達的交易提供資金時，他回應稱，OpenAI“目前還沒有錢”，后續將通過營收以及股權或債務融資的方式籌集資金。
黃仁勛強調，英偉達已從芯片制造商轉型為計算平臺公司，通過投資與合作構建AI生態閉環，與AMD等競爭對手形成差異化優勢，并通過直接向OpenAI等客戶提供基礎設施建設服務實現盈利增長。
稀土概念股爆發
與此同時，美股稀土概念股集體爆發，Critical Metals一度暴漲超23%，United States Antimony一度大漲超15%。
消息面上，Critical Metals與美國領先的稀土加工商REalloys Inc.達成一項新的戰略供應協議。
根據該協議，Critical Metals將向REalloys Inc.供應其位于格陵蘭島南部的Tanbreez項目每年稀土精礦產量的15%。
在此之前，Critical Metals宣布與Ucore Rare Metals Inc. 達成了類似的10%承購協議，這使得Tanbreez項目承諾為美國客戶生產的總產量達到25%。
據悉，Critical Metals是一家專注于關鍵金屬和礦物的礦業開發公司，其項目包括位于格陵蘭島的Tanbreez稀土礦床和位于奧地利的Wolfsberg鋰項目。
Critical Metals公司首席執行官兼執行董事長托尼·塞奇 (Tony Sage) 表示：“由于其規模和成分，Tanbreez稀土礦是全球最具戰略意義的稀土資產之一。”
目前，雙方正在努力達成最終文件，最終協議需經過盡職調查、商業條款的確定以及必要的批準。
值得一提的是，此前有報道稱，特朗普政府考慮入股Critical Metals公司，但在周一，美國白宮官員否認特朗普政府有這種考慮。
該官員指出，聯邦政府與私營部門保持持續接觸，收到了數百項涉及股權投資的交易提案，但并未積極考慮與Critical Metals達成協議。
Critical Metals未立即回應置評請求。
今年以來，特朗普政府以史無前例的支持力度推動美國稀土精礦以及稀土磁鐵產量擴張，力爭實現“美國本土稀土供給體系完全獨立”。
就在前不久，特朗普政府入股了MP Materials公司，并攜手蘋果等美國科技巨頭給予MP Materials大規模訂單支持。
據悉，MP Materials有著“美國稀土獨苗”的稱號，主要因為“在產采礦+稀土礦初步分離”這一重大環節，MP Materials旗下芒廷帕斯礦是美國唯一在產的稀土礦項目。
上版：王璐璐
校對：王錦程
