證券時報網
阮潤生
2025-10-31 21:48
黃仁勛再度炸場。
據最新消息，英偉達周五宣布，計劃與韓國政府和主要公司合作，在韓國部署多達26萬枚圖形處理器（GPU），擬在韓國建立大規模的人工智能（AI）工廠。該計劃涉及韓國政府和包括三星電子、SK集團、現代汽車集團等在內的主要行業領導者。韓國股市尾盤，三星電子股價直線拉升，一度大漲超4%，再度創出歷史新高。
英偉達CEO黃仁勛周五出席在韓國舉行的亞太經濟合作組織CEO峰會。此次訪問是他在全球推廣AI計算應用的延續，旨在進一步提升公司產品需求。
有分析指出，這一部署規模體現了韓國在AI領域的戰略雄心。通過建立自主可控的計算基礎設施，韓國政府試圖在全球AI競爭中占據有利位置，同時為本土科技企業提供強大的技術支撐。
英偉達重磅來襲
10月31日消息，英偉達CEO黃仁勛正在韓國出席亞太經合組織CEO峰會。英偉達達成了一項具有里程碑意義的協議，將向韓國一些重要的公司提供其技術，這是該公司在全球范圍內積極擴展AI基礎設施行動的一部分。
該計劃將涉及韓國政府和包括三星電子在內的主要行業領導者。三星電子、SK集團、現代汽車集團、Naver Cloud等將各自建立以英偉達最新的Blackwell GPU為動力的AI計算中心。英偉達沒有透露交易的具體財務條款。
截至韓國股市收盤，三星電子、現代汽車、SK集團股價分別漲3.27%、9.43%、0.4%。
根據英偉達在新聞發布會上公布的計劃，韓國政府將部署5萬枚英偉達GPU，支持創建國家“主權人工智能”平臺，該平臺旨在訓練針對韓國語和產業應用進行優化的大型語言模型（LLM）。三星、SK、現代汽車將分別部署5萬枚英偉達GPU， Naver Cloud將部署6萬枚左右，總共將部署26萬枚。
英偉達表示，基于Blackwell的基礎設施將使韓國的人工智能GPU總裝機容量從約6.5萬個增加到30多萬個，使韓國成為美國以外全球最大的AI計算中心之一。
三星電子將建造一座“AI工廠”，其中將容納超過5萬顆英偉達芯片。與此同時，現代汽車承諾將使用數量相近的基于英偉達Blackwell架構的處理器，這些芯片將用于開發現代的AI模型，并助力推進制造業和自動駕駛技術的發展。SK集團，包括其附屬公司SK Telecom Co.和SK海力士，將部署一系列英偉達RTX Pro 6000 Blackwell服務器芯片，英偉達稱之為亞洲首個“工業AI云”。該設施將助力機器人技術以及AI在現實世界中的其他應用。
英偉達表示，SK集團將打造配備逾5萬塊英偉達GPU的人工智能工廠，是亞洲首個工業人工智能云平臺 。
三星電子稱，與英偉達將延續HBM之外的半導體合作，攜手創新下一代半導體。
另外，英偉達還將攜手Naver Cloud、LG AI Research、SK電訊、NC AI及Upstage共同開發大語言模型，與Naver Cloud正在擴展英偉達人工智能基礎設施，配備超過6萬枚GPU。
炸裂的業績
與此同時，受益于AI浪潮下芯片業務復蘇，三星電子業績錄得大幅增長。據其最新披露的財報，三星電子第三季度營收達86.1萬億韓元，同比增長8.85%，高于LSEG SmartEstimate預期的85.93萬億韓元；營業利潤達12.2萬億韓元，環比大幅增長160%，同比增長32.9%，為三年多來的最高水平，高于預期的11.25萬億韓元；第三季度凈利潤為12.01萬億韓元，亦高于預估的9.29萬億韓元。
在AI領域強勁需求的推動下，三星電子的現金牛業務（核心盈利來源）——芯片業務在第三季度實現銷售額較上一季度增長19%，其中存儲芯片業務季度銷售額創下歷史新高。芯片業務第三季度實現營業利潤7萬億韓元，同比增長80%，遠高于第二季度的4000億韓元。
據研究機構Counterpoint稱，在AI相關投資推動下，通用型DRAM和NAND產品的價格和銷量雙雙上升，三星電子在第三季度重新奪回了以營收計算的全球存儲芯片制造商第一的位置。
三星電子還預計，芯片市場將持續走強。在持續的AI投資勢頭的推動下，半導體市場預計將保持強勁。展望第四季度，AI產業的快速增長有望開辟新的市場機會。
包括OpenAI、Meta等在內的大型科技公司正斥資擴張計算能力以支撐其AI服務。面對這一機遇，三星電子正調動其龐大的資源，以在全球激烈競爭中占據更有利位置。
值得一提的是，存儲芯片巨頭SK海力士第三季度營業利潤為11.4萬億韓元(約合 80 億美元)，亦創歷史新高，略高于分析師預期的平均值；銷售額達24.5萬億韓元。該公司透露，明年全系列存儲芯片訂單已售罄，公司已鎖定2026年全部DRAM和NAND客戶需求，HBM4將于2025年底出貨。這表明，全球AI基礎設施的建設正在大幅提升整個行業的需求。
摩根士丹利分析師Shawn Kim和Duan Liu在最新發布的報告中指出，SK海力士的“售罄”信號，顯示供應將更加緊張，價格上漲環境將持續貫穿2026年。分析師將2026年DRAM價格預期從此前的同比增長26%上調至30%，使SK海力士的前景更加接近2017—2018年的超級周期基準。
排版：王璐璐
校對：王蔚
