上海市通信管理局、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)發(fā)布關(guān)于開(kāi)展上海城域“毫秒用算”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知,主要目標(biāo)是,以專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)為牽引,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)各方聚焦暢通毫秒用算通道,在全市范圍內(nèi)梯次推進(jìn)毫秒用算網(wǎng)絡(luò)建設(shè),到2027年基本形成全域覆蓋、高效暢通的城域毫秒用算網(wǎng)絡(luò)能力體系。
第一上海證券認(rèn)為,看好AI應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的算力需求持續(xù)高增長(zhǎng),海內(nèi)外AI應(yīng)用進(jìn)入商業(yè)化的拐點(diǎn)時(shí)刻。國(guó)產(chǎn)算力端,產(chǎn)能瓶頸即將突破,預(yù)計(jì)2026年國(guó)產(chǎn)芯片將迎來(lái)放量。海外算力端,OpenAI等海外AI大廠商業(yè)化加速,推動(dòng)AI應(yīng)用的廣泛落地,算力硬件需求維持高景氣。
華西證券認(rèn)為,當(dāng)前時(shí)點(diǎn),建議關(guān)注國(guó)內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。三季度以來(lái),伴隨阿里云超預(yù)期增長(zhǎng)以及華為的超節(jié)點(diǎn)集群產(chǎn)品推出,國(guó)產(chǎn)算力及AI應(yīng)用關(guān)注度不斷上升。伴隨摩爾線程IPO上市通過(guò),國(guó)產(chǎn)AI算力規(guī)模及應(yīng)用有望加速提升與滲透,持續(xù)看好包括先進(jìn)制程制造、芯片架構(gòu)升級(jí)對(duì)整體國(guó)產(chǎn)算力水平的拉動(dòng),有望推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力份額持續(xù)提升。