證券時報網(wǎng)
余勝良
2025-10-21 21:36
10月21日，德林控股（01709.HK）發(fā)布公告，擬通過“配售現(xiàn)有股份及先舊后新認購”與“定向增發(fā)新股”相結(jié)合的方式，募集資金總額約9.73億港元。其中，Antalpha相關方作為長線機構投資者，以約2億港元認購新股，于完成認購后將成為德林控股的戰(zhàn)略股東。融資金額將主要用于加速公司在比特幣挖礦、現(xiàn)實世界資產(chǎn)（RWA）代幣化等數(shù)字金融核心業(yè)務的戰(zhàn)略布局。
具體來看，公告顯示，本次融資計劃分兩步走。首先是配售現(xiàn)有股份及先舊后新認購。公司通過聯(lián)席配售代理國泰君安證券（香港）有限公司及德林證券（香港）有限公司，以每股3.05港元的價格配售2.55億股現(xiàn)有股份予不少于六名獨立承配人，配售完成后，賣方（包括控股股東陳寧迪先生及DA Wolf）將同步認購同等數(shù)量的新股，以維持持股比例。
其次是定向增發(fā)新股。公司同時與Evergreen Wealth Investment Limited（Antalpha生態(tài)相關方）訂立認購協(xié)議，以每股3.05港元的價格向其發(fā)行最多6380.3萬股新股。
本次募集資金凈額（扣除相關費用后）預計約為9.56億港元，約56%用于擴展比特幣挖礦及數(shù)字儲備業(yè)務，在全球部署高性能礦機及相關基礎設施；約24%用于開發(fā)及代幣化RWA產(chǎn)品，重點構建黃金掛鉤數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)；約10%用于策略性及多元化投資，包括ONE Carmel項目及其他數(shù)字生態(tài)投資；約10%用作一般營運資金。
公告還顯示，認購價為每股認購股份3.05港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報之收市價每股3.44港元折讓約11.34%。較股份于最后交易日前最后五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報之平均收市價每股約3.21港元折讓約4.98%。
德林控股官微今日早間也發(fā)布消息稱，本次融資安排中，引入Antalpha相關方作為戰(zhàn)略股東。Antalpha作為納斯達克上市的金融科技公司，是比特幣挖礦生態(tài)中核心的金融賦能者，與全球最大礦機廠商比特大陸（Bitmain）擁有獨家戰(zhàn)略合作。目前，德林控股在各戰(zhàn)略業(yè)務板塊均已取得實質(zhì)性進展。在比特幣算力部署方面，公司已完成首批高性能礦機的采購與部署安排，并制定了清晰的算力提升路線圖等。
