數據寶
劉俊伶
2025-10-15 18:39
超級賽道迎來大爆發。
今日早盤，A股國產軟件板塊大幅走強，久其軟件、榕基軟件、格爾軟件直線拉升漲停。消息面上，新凱來子公司啟云方發布了兩款擁有完全自主知識產權的國產電子工程EDA（原理圖和PCB)設計軟件。
多家券商機構指出，當前國產軟件正處于政策驅動、技術突破與市場滲透的黃金期，在眾多領域的國產化替代空間巨大，信創產業有望持續加速發展。
國產軟件大爆發
10月15日，A股開盤后，A股國產軟件、軟件開發板塊走強，久其軟件、榕基軟件、格爾軟件直線拉升漲停，截至10:30，品茗科技大漲超16%，浩辰軟件、麒麟信安、國盾量子、浪潮軟件、國子軟件等個股漲幅居前。
消息面上，新凱來子公司啟云方在2025灣區半導體產業生態博覽會（以下簡稱“灣芯展”）上發布兩款擁有完全自主知識產權的國產電子工程EDA（原理圖和PCB)設計軟件。啟云方電子工程EDA設計軟件在電子電路設計重要指標方面達到業界一流水平，產品性能較行業標桿提升30%，產品硬件開發周期可縮短40%，智能輔助設計一板成功率提升30%，全面提升作業效率和質量。
公開信息顯示，新凱來2022年6月成立于深圳市龍崗區平湖街道，其母公司為成立于2021年8月的深圳市新凱來技術有限公司，兩家公司的法定代表人均為余海。第三方平臺數據顯示，新凱來技術有限公司注冊資本15億元，由深圳市深芯恒科技投資有限公司100%持股，股權穿透后，由深圳市國資委全資控股。
啟云方是新凱來的7家子公司之一。據啟云方官方網站，啟云方聚焦于工業軟件、IT和安全等產品的研發、銷售、實施和服務。
今年3月，新凱來已在上海的半導體設備展大放異彩，推出了6大類31款半導體設備。深圳市發改委主任郭子平在日前舉行的新聞發布會上表示，新凱來包含了幾個子公司，每個子公司都將在這次灣芯展中帶來意想不到的驚喜。
灣芯展作為國內外半導體產業鏈、供應鏈和價值鏈深度融合的交流平臺，發揮著促進大灣區構建產業鏈上下游協同、產供銷貫通、國內外交融的產業生態體系的作用。據了解，與去年的灣芯展相比，本屆灣芯展有不少新亮點。
本屆灣芯展除設置晶圓制造、先進封裝、化合物半導體、芯片設計四大核心展區外，還設置了AI芯片與邊緣計算生態、RISC-V生態、Chiplet與先進封裝三個有特色的展區。
國產軟件替代空間巨大
有分析指出，從市場潛力來看，國產軟件在眾多領域的國產化替代空間巨大。工業軟件作為制造業的核心支撐，實現國產化可以有效提升我國制造業的自主可控能力和全球競爭力。信創產業的崛起，也為國產操作系統、數據庫等基礎軟件帶來了前所未有的發展機遇。
信創板塊作為中國科技自立自強的核心戰略領域，當前正處于政策驅動、技術突破與市場滲透的黃金期。
比如在財政支持方面，2025年中央經濟工作會議明確發行超長期特別國債(如3000億元擴容計劃)，重點支持信創、人工智能等領域。
在采購方面，2025年新版政府采購要求終端設備的CPU、操作系統必須符合安全測評，推動黨政及行業信創加速落地。
此外，國資委79號文要求2027年央企國企實現100%國產替代，金融、電信、教育等領域已進入核心系統替換階段。
值得一提的是，近期工信部等七部門還聯合印發了《深入推動服務型制造創新發展實施方案（2025—2028年）》，提出的重點生產性服務業就包括科技服務業、工業設計、軟件和信息服務等。
西部證券指出，軟件國產化替代的緊迫性進一步凸顯，重點關注國產操作系統、工業軟件、數據庫、辦公軟件、企業管理軟件、安全軟件等領域替代機遇。
長江證券表示，在中美科技博弈進一步加劇的背景下，基于供應鏈安全性及可靠性的考量，在關鍵領域實現完全自主可控將是我國科技發展的必由之路。從“可用”到“好用”，我國的軟件系統已逐步具備國產創新能力。展望未來，隨著關鍵時間節點（如2025年和2027年）等政策考核年份臨近，受益于信創產業的國產芯片產業鏈、國產操作系統產業鏈等方向值得關注。
民生證券在日前發布的研報中指出，從政策、上市公司業績兩個維度看，信創產業有望持續加速發展，核心軟硬件國產化大勢所趨。
排版：王璐璐
校對：彭其華
