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上海市經濟和信息化委員會印發《上海市智能終端產業高質量發展行動方案（2026—2027年）》，其中提出，提升智能算力終端規模。打造智算服務器終端產業集群，提升萬卡集群系統調優能力，集聚國內智算服務器整機優質企業，實現百億級規模，牽引自主GPU、互聯模塊等核心部件規模化應用。

浙商證券認為，2025年前三季度，全球AI高景氣延續，應用側持續發力，OpenAI發布Sora2，多模態應用迎來奇點時刻，Oracle、谷歌等頭部大廠保持高投入，英偉達GB300等超節點方案加速發貨，ASIC出貨比例有望逐步提升，光模塊、液冷等細分領域業績增長最為明顯。國內頭部互聯網公司AI基礎設施投入有望加速，國產算力公司有望進入快速增長期。

第一上海證券認為，看好AI應用驅動的算力需求持續高增長，海內外AI應用進入普及的拐點時刻。國產算力端，國內算力緊平衡的狀態將持續，國產算力的卡脖子環節如先進制程產能、先進封裝產能、大模型適配、HBM供給等，隨著時間推移均將被逐步攻克，產業鏈好消息預計將持續不斷催化市場，看好下半年乃至明年國產算力的投資機會。海外算力端，隨著推理應用的鋪開，需求也將維持景氣。