工業(yè)軟件概念13日盤中發(fā)力走高,截至發(fā)稿,盈建科20%漲停,華大九天漲超16%,浩辰軟件漲約8%,用友網(wǎng)絡(luò)、索辰科技、航天軟件等漲超3%。
消息面上,美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月10日,美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體上宣布,從11月1日起,對(duì)中國產(chǎn)品額外征收100%關(guān)稅;并對(duì)所有關(guān)鍵軟件實(shí)施出口管制。
中信建投證券指出,當(dāng)前美國對(duì)華關(guān)稅水平平均約為57%,此次額外關(guān)稅落地后可能增長至150%以上,且該加征關(guān)稅和軟件限制出口等一系列措施可能早于11月1日實(shí)施。美國目前尚未明確將實(shí)施出口管制的關(guān)鍵軟件類型,參考其對(duì)俄羅斯的相關(guān)制裁,基礎(chǔ)軟件中的數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、中間件,應(yīng)用軟件中的辦公軟件、安全軟件,以及各類工業(yè)軟件均可能被列入限制范圍。上述軟件對(duì)于企業(yè)管理與日常經(jīng)營以及生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用,部分領(lǐng)域我國仍面臨“卡脖子”環(huán)節(jié),國產(chǎn)化替代進(jìn)程亟需加速。國家主導(dǎo)的超長期特別國債已于二季度陸續(xù)發(fā)行,三季度以來涉及信創(chuàng)與國產(chǎn)替代的資金逐步落地,推動(dòng)黨政信創(chuàng)相關(guān)招投標(biāo)及項(xiàng)目驗(yàn)收落地進(jìn)度持續(xù)加速。行業(yè)方面,金融、運(yùn)營商、能源等關(guān)鍵行業(yè)替換深化發(fā)展,逐步向核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)滲透。工業(yè)軟件領(lǐng)域,2024年10月,工信部發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》明確了2027年前完成200萬套工業(yè)軟件和80萬套操作系統(tǒng)的替換總體目標(biāo)。隨著國際形勢不確定性提升,相關(guān)替換進(jìn)程可能進(jìn)一步加速。