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人工智能再度大爆發(fā)！

10月9日午后，人工智能概念股繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，板塊漲停及漲幅超過(guò)10%的個(gè)股數(shù)量一度接近20只。工業(yè)富聯(lián)、中興通訊、中芯國(guó)際、浪潮信息等大盤科技藍(lán)籌持續(xù)拉升。與此同時(shí)，外圍也傳來(lái)三大重磅消息。

一是，針對(duì)人工智能泡沫，IMF、英國(guó)央行、牛津經(jīng)濟(jì)研究院等機(jī)構(gòu)拉響警報(bào)；

二是，CoreWeave執(zhí)行長(zhǎng)Michael Intrator表示，大科技公司正在強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)以服務(wù)客戶，這些都是真實(shí)需求驅(qū)動(dòng)的建設(shè)，所謂的“循環(huán)”一說(shuō)存在根本上的錯(cuò)誤；

三是，據(jù)TechCrunch10月8日?qǐng)?bào)道，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman在一檔博客節(jié)目中透露，在未來(lái)幾個(gè)月里，還有大交易。

大面積漲停

人工智能概念今天再度表現(xiàn)強(qiáng)勁，盤中大面積漲停。不少大市值股票表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，科創(chuàng)AI ETF一度飆升超4%，科創(chuàng)50在此帶動(dòng)下一度漲超5%。

業(yè)內(nèi)爆款不斷，9月30日，AI大模型龍頭公司OpenAI發(fā)布最新音視頻生成模型Sora 2，其官方發(fā)布稿稱，Sora 2相較此前模型在物理上更準(zhǔn)確、更逼真、更可控，它還具有同步對(duì)話和音效的功能。由Sora 2驅(qū)動(dòng)的Sora也在當(dāng)天登陸美區(qū)蘋果商店，10月3日至今，Sora一直占據(jù)免費(fèi)應(yīng)用下載榜第一位。

另外，OpenAI與英偉達(dá)、甲骨文、AMD達(dá)成的一系列轟動(dòng)性協(xié)議可能僅僅只是個(gè)開(kāi)始。10月8日，據(jù)TechCrunch報(bào)道，OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman在一檔博客節(jié)目中透露：在未來(lái)幾個(gè)月里，你們可以期待我們帶來(lái)更多（這樣的交易）。他解釋稱，鑒于對(duì)公司未來(lái)模型能力和其所催生需求的強(qiáng)大信心，“我們已決定是時(shí)候進(jìn)行一次非常激進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施押注了。”

與此同時(shí)，據(jù)網(wǎng)信北京微信公眾號(hào)，根據(jù)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，截至10月9日，北京市新增3款已完成備案的生成式人工智能服務(wù)，累計(jì)已完成161款生成式人工智能服務(wù)備案。

中信建投研報(bào)指出，人民幣兌美元匯率有小幅升值；國(guó)債利率階段性磨頂；A股港股將繼續(xù)“新四牛”，穩(wěn)中向好有升。人民幣國(guó)際化、AI基建布局和AI國(guó)際貿(mào)易將加力提速、相互促進(jìn)，格局重塑將對(duì)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)產(chǎn)生積極、深遠(yuǎn)影響。AI產(chǎn)業(yè)仍將引領(lǐng)中國(guó)相關(guān)科技產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并將繼續(xù)帶動(dòng)A股港股科技板塊上漲。

巨大的分歧

然而，從牛津經(jīng)濟(jì)研究院的“泡沫癥狀”預(yù)警，到英國(guó)央行(BoE) 對(duì)科技股“破裂風(fēng)險(xiǎn)”的提醒，再到國(guó)際貨幣基金(IMF) 對(duì)“金融環(huán)境收緊”的警示，全球金融市場(chǎng)與科技圈正圍繞AI 投資泡沫展開(kāi)密集討論。

牛津經(jīng)濟(jì)研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Adam Slater指出，當(dāng)前AI領(lǐng)域已出現(xiàn)典型泡沫跡象，科技股占標(biāo)普500指數(shù)比重近40%，估值“顯著超出合理價(jià)值”，且市場(chǎng)對(duì)AI技術(shù)的樂(lè)觀情緒近乎狂熱，即使AI 最終能帶來(lái)多大變革仍存在巨大不確定性。

麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)家Daron Acemoglu的最新預(yù)測(cè)則更為謹(jǐn)慎，認(rèn)為未來(lái)10 年美國(guó)生產(chǎn)力成長(zhǎng)僅0.7%，“有意義但不驚人”。研究公司Forrester 分析師Sudha Maheshwari 表示，采購(gòu)AI 工具的企業(yè)正逐筆核查投資回報(bào)，每個(gè)泡沫都會(huì)破裂，到2026 年，AI 會(huì)褪去“變革皇冠”，戴上“實(shí)用安全帽”。

BoE當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三在一份報(bào)告中明確指出，AI熱潮推高的科技股估值可跟2000年網(wǎng)絡(luò)泡沫高點(diǎn)相提并論，若市場(chǎng)對(duì)AI影響的預(yù)期轉(zhuǎn)弱，股市尤其容易遭受沖擊。報(bào)告也列舉了電力或晶片短缺恐拖慢AI 進(jìn)展、新技術(shù)變革減少對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的需求等下行風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)小時(shí)后，IMF也呼應(yīng)BoE 并警告：全球股價(jià)因AI樂(lè)觀情緒飆升，但金融狀況可能突然轉(zhuǎn)向。當(dāng)前估值已接近25年前看好網(wǎng)絡(luò)時(shí)的水準(zhǔn)，若出現(xiàn)大幅回檔，金融環(huán)境收緊將拖累全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。

然而，科技界人士卻并不這樣認(rèn)為。亞馬遜創(chuàng)辦人貝佐斯將當(dāng)前熱潮定義為“工業(yè)泡沫”而非金融泡沫，認(rèn)為即使破裂也會(huì)篩選出真正的贏家，社會(huì)最終會(huì)從這些發(fā)明中受益。他還類比1990 年代生技泡沫，認(rèn)為混亂中孕育著類似“救命藥物”的突破性進(jìn)展。

此外，華爾街部分人士擔(dān)心，科技巨頭之間一系列類似的合作和交易具有“循環(huán)”色彩，指的是資金在公司之間不斷往返流動(dòng)。對(duì)此，CoreWeave執(zhí)行長(zhǎng)Michael Intrator表示，大科技公司正在強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)以服務(wù)客戶，這些都是真實(shí)需求驅(qū)動(dòng)的建設(shè)，所謂的“循環(huán)”一說(shuō)存在根本上的錯(cuò)誤。

“真實(shí)情況是，那些非常大、非常重要的科技公司都在采購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施，目的是為了把服務(wù)順利提供給客戶，包括Meta、微軟、亞馬遜、Google。”他補(bǔ)充說(shuō)：“我的意思是，世界上最大的科技公司因?yàn)橛姓鎸?shí)的需求才會(huì)采購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施。循環(huán)這件事并不存在。”

CoreWeave主要銷售AI云端基礎(chǔ)設(shè)施，在今年3月掛牌上市，當(dāng)時(shí)創(chuàng)下2021 年以來(lái)美國(guó)最大首次公開(kāi)發(fā)行(IPO) 紀(jì)錄。在AI 及資料中心熱潮加持下，該公司股價(jià)快速飆漲，上市迄今累計(jì)漲幅已經(jīng)超過(guò)200%。

上版：王璐璐

校對(duì)：王錦程