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9月29日，被譽(yù)為“牛市旗手”的券商板塊突然加速上攻，截至14時(shí)46分，華泰證券（601688.SH）、國(guó)盛金控（002670.SZ）漲停，廣發(fā)證券（000776.SZ）、東方證券（600958.SH）、湘財(cái)證券（600095.SH）等漲超5%。

消息面上，日前，央行會(huì)議明確指出，要落實(shí)落細(xì)適度寬松的貨幣政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸投放力度，用好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利和股票回購(gòu)增持再貸款，探索常態(tài)化的制度安排，維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定。

此外，市場(chǎng)近期交投持續(xù)活躍也為券商板塊提供了有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，自今年8月13日以來(lái)，A股已連續(xù)34個(gè)交易日成交額突破2萬(wàn)億元，再次刷新歷史最長(zhǎng)紀(jì)錄。其中8月25日、27日、28日以及9月18日的成交額更是突破3萬(wàn)億。

易觀千帆最新數(shù)據(jù)顯示，8月證券類(lèi)應(yīng)用活躍人數(shù)合計(jì)1.73億，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)27.26%，不僅刷新2025年單月最高紀(jì)錄，更創(chuàng)下“9?24”行情以來(lái)的第三高位。

財(cái)稅數(shù)據(jù)同步驗(yàn)證市場(chǎng)熱度。財(cái)政部9月公布的數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月財(cái)政收支情況，其中證券交易印花稅1187億元，同比增長(zhǎng)81.7%，8月單月實(shí)現(xiàn)251億元，同比增長(zhǎng)225.97%，環(huán)比增長(zhǎng)66%，創(chuàng)下年內(nèi)單月次高紀(jì)錄。

行業(yè)層面，券商并購(gòu)整合進(jìn)入“加速跑”。湘財(cái)股份與大智慧披露換股吸收合并關(guān)鍵草案，“國(guó)信證券+萬(wàn)和證券”“西部證券+國(guó)融證券”等合并案也在快速推進(jìn)，頭部券商集中度有望進(jìn)一步提升。

外資亦用“真金白銀”表達(dá)看多立場(chǎng)。據(jù)財(cái)聯(lián)社，數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日當(dāng)周，在投資新興市場(chǎng)的美國(guó)上市交易所交易產(chǎn)品中，追蹤中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地股票和債券的產(chǎn)品資金流入規(guī)模最大。摩根士丹利表示，截至8月底，外國(guó)多頭基金的資金流入規(guī)模已達(dá)10億美元，去年則流出170億美元。

景順投資解決方案團(tuán)隊(duì)的多資產(chǎn)投資組合經(jīng)理Chang Hwan Sung表示，看好中國(guó)股票，盡管近期上漲，但估值仍然具有吸引力。策略師Laura Wang表示，其最近赴美路演期間，超過(guò)90%的客戶明確表示愿意增加對(duì)中國(guó)的敞口，是自2021年初市場(chǎng)觸及高點(diǎn)以來(lái)興趣最高的一次。

展望后市，開(kāi)源證券在研報(bào)中表示，三季度交易活躍度和兩融規(guī)模提升明顯，疊加低基數(shù)，券商三季報(bào)業(yè)績(jī)同比增速有望進(jìn)一步擴(kuò)大。展望未來(lái)，投行、衍生品和公募業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)有望接續(xù)改善，頭部券商海外業(yè)務(wù)崛起和內(nèi)生增長(zhǎng)導(dǎo)向有望驅(qū)動(dòng)本輪頭部券商ROE擴(kuò)張，板塊估值仍在低位，機(jī)構(gòu)仍有配置空間，繼續(xù)看好券商板塊戰(zhàn)略性配置機(jī)會(huì)，關(guān)注三季報(bào)和政策事件催化。