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人民財(cái)訊9月23日電，華泰證券指出，半導(dǎo)體設(shè)備下半年中國市場“東升西降”或加速。根據(jù)對全球32家半導(dǎo)體制造企業(yè)和20家設(shè)備企業(yè)業(yè)績統(tǒng)計(jì)，2025年二季度全球設(shè)備公司總收入同比增長24%至340億美元。其中，海外市場由AI相關(guān)投資主導(dǎo)，市場規(guī)模同比增長40%，其中測試機(jī)等后道設(shè)備增速尤為顯著。受去年高基數(shù)影響，中國市場2025年上半年微降1%，呈現(xiàn)和海外不同的周期特點(diǎn)。綜合以上公司指引的分析，認(rèn)為2025全年半導(dǎo)體資本開支將同比增長14%，達(dá)到1480億美元；全球設(shè)備市場規(guī)模則預(yù)計(jì)同比增長12%，達(dá)到1420億美元的預(yù)測。華泰證券認(rèn)為：1）2025年下半年，中國市場有望繼續(xù)先進(jìn)工藝主導(dǎo)的投資周期，看好本土設(shè)備公司份額提升的投資機(jī)會(huì)。2）海外市場可能進(jìn)入整體增速放緩的空窗期。建議關(guān)注，Intel等主要企業(yè)投資節(jié)奏的變化和AI需求相關(guān)的投資機(jī)會(huì)。